Angebote

Ein Angebot erstellen Sie ähnlich wie eine Rechnung, nur mit einer Gültigkeitsfrist. Öffnen Sie die Angebotsliste, wählen Sie „Neues Angebot“, wählen den Kunden und fügen Positionen hinzu – aus Ihren Leistungen oder frei formuliert. Nach dem Speichern bleibt das Angebot zunächst im Entwurf. Über den Versanddialog senden Sie es per E‑Mail oder teilen einen Link. Geht eine Rückmeldung ein, setzen Sie den Status auf „Akzeptiert“ oder „Abgelehnt“. Läuft die Frist ab, wird das Angebot als „Abgelaufen“ markiert.

Bei akzeptierten Angeboten können Sie mit einem Klick „In Rechnung umwandeln“. Inhalte und Preise werden übernommen; prüfen Sie die neue Rechnung, finalisieren Sie sie und versenden Sie sie wie gewohnt. Das Statusmodell entspricht dem der Rechnungen: Es gibt Entwürfe und fertiggestellte Dokumente mit Detailstatus wie Versendet, Akzeptiert, Abgelehnt, Abgelaufen oder Konvertiert. Kurze, realistische Fristen erhöhen die Abschlusschancen und halten Ihren Überblick sauber.