Onboarding

Nach der ersten Anmeldung führen wir Sie in wenigen Schritten durch die Grundeinstellungen. Wählen Sie Ihr Land, damit Eingaben wie Postleitzahlen korrekt geprüft werden, entscheiden Sie sich bei Bedarf für die Kleinunternehmerregelung und tragen Sie Ihre Geschäfts‑ und Kontaktdaten ein. Geben Sie anschließend IBAN und BIC an, damit Ihre Zahlungsinformationen auf dem PDF korrekt erscheinen.

Wenn Sie möchten, können Sie statt vieler einzelner Felder auch einen kurzen Freitext einfügen, etwa aus Ihrer E‑Mail‑Signatur. Unsere KI schlägt dann passende Werte vor, die Sie jederzeit überarbeiten können. Nach dem Speichern landen Sie auf dem Dashboard und können direkt Kunden und Leistungen anlegen oder Ihre erste Rechnung schreiben.

Als nächstes empfehlen wir: einen Kunden erfassen, falls noch nicht vorhanden, eine häufig genutzte Leistung anlegen und dann gleich die erste Rechnung erstellen.